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赣商研究| 建筑业未来发展的趋势预测
发布时间:2020-07-04 16:21:33

2020年6月4日,麦肯锡公司发布一篇关于建筑业生态链重组的研究报告《The next normal in construction: How disruption is reshaping the world’s largest ecosystem》(建设的下一个常态:破坏如何重塑世界上最大的生态系统)。



这份报告分析了建筑业的整个生态系统将如何改变,现有企业价值链面临的风险,以及企业如何快速适应并进行企业转型。为世界各地的高管在企业转型过程中提供一盏指路的明灯。建筑业作为全球最大的生态体系,产能却严重落后。随着市场环境的不断变化,技术的进步,现有的建筑生态体系被破坏后再重组,已经成为了必然趋势。2020年全球产业都受到新冠病毒的冲击,这也加速了建筑生态体系的破坏与重组。


建筑业并不是第一个遭遇生产率落后和价值链断裂的行业。


其实可以从其他有类似特点、遇到过类似挑战的行业里吸取教训。报告中分析了其中四个行业的转变:造船、商用飞机制造、农业和汽车制造。所有这些转变的模式都很明显,价值转移到了那些最善于处理变化的人身上。生产技术的创新和新的工作方法开启了这四个行业的转型。如今,各个行业的赢家都在继续大举投资于技术,其中很多都专注于数字化和数据驱动的产品和服务。

今天的建筑生态系统是一个高度复杂、分散的、基于项目的建设过程。


 


未来的建筑生态系统会有一个更加标准化,更统一和集成化的建设过程。 
 

通过对建筑业未来会发生的改变进行分析,得出未来将有40%-45%的市场份额将会转移,并对价值链上的所有人造成影响。



其实建筑业正在变革的过程中,我们都需要做好准备,才可能抓住这份红利。今年新冠病毒的冲击,也加快了变革的过程。

 


有超过三分之二的受访者认为,新冠病毒危机加快了建筑业转型的速度。


超过50%的受访企业增加了对企业转型的投资,以适应新的未来。
面对转型,每个企业都需要评估转型过程中会出现的问题和每一个未来发展趋势,用来确定企业应该采取哪些行动,并决定新的商业和运营模式。无论企业的目标是发展自己的核心业务,以适应新的行业生态,还是为了保护自身的根本利益,这个过程都至关重要。




回顾建筑业历史,似乎一直表现不佳。
建筑相关支出占全球GDP的13%,然而,在过去的几十年里,它一直受到生产率增长滞后、数字化有限、破产频繁和客户满意度低的困扰。落后的生产力增长,使得行业的全球劳动生产率年增不到1%,远低于全球经济生产率年增长的2.8%。数字化、标准化程度低,新技术发展缓慢,尽管业绩增长强劲,但利润低、风险高。




市场特征决定了行业的动态,但结果似乎不尽人意。
政府监管数十亿美元的项目,因为缺乏经验,监察部门往往缺乏驾驭行业格局的能力。此外,项目定制化要求越来越高,小型项目和翻新项目占据了行业收入的大部分。因为本地市场结构和土地特性,导致了产业在地理位置上的分散,很少有公司能够达到全球规模。熟练劳动力的短缺也是大多数建筑公司需要应对的问题,这阻碍了公司现有的运营,也导致了企业数字化进程滞后,创新缓慢。进入门槛低,非正规劳动力占很大比例,使得规模较小、效率低下的公司能够参与竞争。


   为了应对上述中的市场特性,建筑行业必须克服几个因素,这些因素增加了行业的复杂性,阻碍了其生产力,使变革更加困难。
基于项目的构建方法:客户想要——似乎也愿意付钱——提供定制化的服务,而且结构需要根据他们所处的自然环境进行设计。挑战在于,此类项目的可重复性和标准化程度有限,需要跨价值链的公司进行协调。这种动态是该行业复杂性和低生产率增长的主要原因。不同资产类别之间存在明显差异。


   高度破碎的生态系统:当地的市场结构和准入门槛低,导致了当地建筑业大多数是规模有限的小公司。此外,以项目为基础的建设过程涉及许多步骤,且项目参与人众多。从几个专业的工程和规划公司到多个分包商以及无数的材料供应商。由于整个价值链的协作水平很低,结果就形成了一个筒仓式的生态系统,在这个生态系统中,公司倾向于管理自己的风险,所以相互之间的摩擦就在所难免。


   失调的合同结构和回扣机制:由于参建各方动机不一致,项目中的众多利益相关者很少能很好地合作。建设方通常会控制成本,并转嫁诸如土壤特性或材料价格上涨等风险,因为这些材料他们可以更好地自行处理或吸收。工程师通常按总建筑成本的百分比支付报酬,这限制了他们应用“设计-成本”和“设计-施工”的愿望。承包商通常只能把索赔当成获利的方式,而不是在项目的早期强调通过优化设计来降低成本,他们通常倾向于在施工过程中通过变更来收取更多费用。经销商和材料供应商对采购方的回扣,抬高了材料价格。


   广泛使用分包商和临时人员:周期性和以项目为基础的建设方式使得每天的建设活动不稳定。材料和部件可能会延迟到达现场,公司必须对有特定时间限制的建设活动进行协调。建筑公司依赖临时工和分包商,而不是解决这些根本问题,这妨碍了生产力,限制了规模经济,降低了产出质量和客户满意度。



所有这些市场特征和行业动态是相互关联的,因此建筑业必须要从根本上进行改变,以迎接未来的挑战。迄今为止,更广泛的行业反应一直是维持现状,这是建筑公司面临上述许多挑战的根源。然而,高管们认识到适应的必要性。麦肯锡通过对建筑行业内400位CxOs调查发现,90%的受访者强烈认为该行业需要改变——而且这种需求在过去十年中有所增加。



   这份报告主要通过分析市场特征的变化及新兴产业的冲击,得出建筑业未来发展的9种趋势。

对建筑业造成冲击的原因:

为了维持GDP增长而增加的购房成本

熟练劳动力持续短缺

越来越完善的各项安全、质量标准规范

政府对环境保护的重视

装配式建筑让建筑走向工业化

新材料的集中化生产和长距离运输

数字化建设

新的资本注入

9种发展趋势:

基于产品的方法

专业化

供应链和价值链的控制与协调

整合

注重品牌化、以客户为中心

技术和设施投资

人力资源投资

国际化

可持续性



   市场特征将大规模改变
   不稳定因素将推动价值链的转型。建筑生态系统的需求在持续变化,但大多数参与者的基本商业模式和方法没有发生变化。其结果是生态系统不稳定,难以有效满足日益增长的需求。此外,新的生产技术和材料、过程和产品的数字化以及价值链上新进资本的复合效应,有可能从根本上改变建筑业。



   建筑行业内的领导者预测建筑业生态将会发生混乱。

拒绝适应这种巨变,只会让业绩恶化,而开发新的业务和运营模式,可能会让企业创造更多价值和利润。这些新特征结合起来,将设立更高的进入壁垒,这将有利于那些设法加强市场地的开发公司。




   行业领导者希望在短期内发生变革
   根据麦肯锡的调查,超过75%的受访者认为,上述的九个转变中,每一个都有可能发生,而这些受访者中的大多数认为这些变化可能会在未来5年对该行业产生大规模影响。而75%的受访者表示,工业化转变(基于产品的方法、技术和设施,人力资源价值链的控制,和客户中心性)将发生在未来的五年里,约40%的人认为规模变化(整合、国际化和专业化)将发生在未来5至20年。




   建筑业的预期转变,与已经发生过转变的车、船、飞机制造业和农业有些相似之处。


   例如,在商用飞机制造业,行业格局是高度分散的。每架飞机都是在一个定制的、以项目为基础的制造装置中从零开始建造的。工业化引发了向装配线生产的转变,后者后来变得高度自动化。由于随后的标准化,该行业进入了合并阶段,导致了两大巨头的崛起:空客和波音。这种转变导致了对客户价值的重大转变。根据航空公司Monitor汇编的数据分析,航空公司的实际价格一直在下降,平均而言,复合年增长率(CAGR)接近2%,今天的机型显著提高了安全性、TCO和技术。
   在各个行业中,赢家继续在技术上大举投资,其中许多专注于数字化和数据驱动的产品和服务。 
 
   类似行业的转型历程花了几十年才完成。受访者表示,建筑业的转变将出现两波主要浪潮,类似于在这些行业观察到的转型历程。在第一波浪潮中,工业化将使过程标准化,提高部门生产率。第二波浪潮将聚焦于规模,参与者将专注于最终用途领域,在价值链上进行垂直整合,并进行国际扩张。通过吸收其他行业转型历程中的教训,建筑公司可以开始为即将到来的剧变做好准备。近乎一半的现有价值将会面临风险。 
 
未来15年,随着价值和利润池的转移,该行业的转型将创造巨大的机遇和巨大的风险。在过去的几年中,大约有11万亿美元的增加值和1.5万亿美元的利润在建筑价值链和所有资产类别中不均衡地分配。 
 
   展望未来,受转型影响最大的市场领域,如酒店建设,可能会危及高达45%的现有价值。其中20 - 30个百分点将被保留,并在生态系统内重新分配,以使转变能够发生。剩下的15 - 20个百分点将会作为转换所带来的成本节约和生产力提升的结果,并通过降低价格或提高质量的形式为行业转型的参与者或客户带来收益。如果这种价值被这个生态系统中的参与者完全攫取了,盈利能力可以从目前的5%提高到10%。那些行动迅速并设法从根本上超越竞争对手的公司,就能在2,650亿美元的新利润池中分得最大的份额。


   连接BIM和建筑管理系统的渠道和接口可以更好地融入价值链。
   分销商可以通过在物流、需求预测和库存管理中使用先进的分析技术,实现从供应商到模块化建筑工厂到建筑工地的准时交货,从而在未来建筑领域中扮演物流枢纽的角色。分销商可以通过帮助国际采购、提供信贷融资、按组装订单打包、提供室内送货、工作日前送货、提供现场物流规划和操作,甚至是处理简单的预装,为客户创造新的价值。 
 
   报告中详细的写明了建筑业内各个厂商应对行业的变革,应该如何做出转型。这里机会不过多赘述。


 

   建筑业的研发支出增长速度快于其他经济领域。
   投资新技术和新设备。建筑领域的研发支出约占净销售额的1.4%(基于2500家公司的样本),仍落后于其他行业的支出大约4.1%。然而,指标显示,建筑业正加大对研发的重视,投资于建筑技术和设施的企业正获得吸引力。事实上,自2013年以来,建筑业的研发支出增加了35%,而整个行业的研发支出只增加了25%(表20)。
   从2012年到2018年,建筑技术公司的资金以接近40%的复合年增长率(CAGR)增长,而整个经济中其他公司的复合年增长率接近27%。
   近86%的受访者认为,可能会出现对新技术和设备进行更多投资的转变,近72%的受访者认为,这可能会在未来五年内大规模实现。


   尽管所有企业都将受到新冠病毒影响,但行业领导者认为,总承包商将会率先行动,而材料分销商的降幅将最大。
   为了有效地管理行业的混乱,整个建筑生态系统的公司必须改变他们的战略、商业模式和运营模式。为了在新的世界中生存下来,他们需要把促成因素放在合适的位置,并选择自己的转变方式。一些行业将受到比其他行业更大的影响,但每个行业都有自己的制胜之道。


   四个领域的公司将面临最大的长期衰退:材料分销商、综合承包商、专业承包商以及设计和工程公司。这些公司可能面临商品化以及价值份额的下降。此外,受访者认为总承包商将会率先进行转型。


   因为麦肯锡这份关于建筑业未来发展趋势的报告内容很多,在这里只能给大家做出简单介绍。也希望看过这篇文章的你,能够提前做好面对变革的准备。



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