涉外业绩 | 赣商律师助力九江市城市发展集团成功发行3亿美元境外债券
发布时间:2024-05-09 21:08:05
2024年5月8日,赣商律师事务所助力九江城发集团有限公司成功发行3亿美元2027年到期的境外美元债,债券上市申请已获得 MOX 交易所批准并获得了包括众多国际著名专业债券投资机构在内的专业投资者超额认购。
该笔境外债券的成功发行,体现了赣商律师事务所的涉外业务以及投融资专业金融服务能力。为赣商律师在政府投融资、企业投融资领域巩固债券规模领先地位上又在全球资本市场境外美元债券发行取得突破。赣商律所为发行人中国境内法律顾问,由高级合伙人王福春律师牵头、与金融证券与资本市场专业委业务一组和业务二组及涉外律师组成律师团队。项目组成员与发行人、全球协调人中信建投国际、联席账簿管理人中金公司、发行人境外律师香港金杜、承销商律师君和香港办等各方机构紧密配合、积极合作,为本次发行提供全面、专业、高效、高质的全程法律服务:包括协助城发集团论证及确定发行结构、对九江城发及其子公司展开法律尽职调查、出具中文发行批复法律意见书、与国家发改委及外汇管理局沟通;审核修改发行通函、认购协议、信托契约、代理协议、定价安慰函、国际法律意见书等全英文版全套发行文件;出具全英文版中国法律意见书。