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赣商律师助力国控公司储架公开发行20亿元公司债
发布时间:2018-03-29 08:48:23

 

20181月,江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司(简称国控公司),面向合格投资者公开发行20亿元公司债,成功获得中国证监会20183号许可。20183月,首期发行10亿元,期限五年,发行年利率为5.85%,将在上交所上市交易,对发行人在资本市场公开发行证券具有里程碑式的意义。

江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司(简称国控公司)是经江西省人民政府批准设立、省国资委履行出资人职责并授权经营的国有资产经营和国有资本投资运营主体。主体信用等级被评定为AAA,控股企业有江西新余钢铁集团有限公司、江西省建工集团有限责任公司、江西盐业集团有限责任公司、江西江中制药(集团)有限责任公司、江西省旅游集团有限责任公司、江西省招标咨询集团有限公司等。

 

2017年赣商律师事务所与北京、上海和本土多家律师事务所竞争,成功中标江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司公开发行公司债券。赣商律师在本项目中作为发行人律师全面参与了本项目的各个环节,与客户及其他中介机构高效沟通、紧密配合,恪尽职守地完成了包括律师尽职调查、募集说明书、债权持有人会议规则和承销协议的审阅,募集行为、募集过程、合格投资者、资金划转审查以及出具中国法律意见书等工作,为客户提供了全面、专业的法律服务。这是赣商律师参与的具有代表性的债券融资项目,得到了客户及各方工作团队的信赖与肯定,体现了赣商律师在投融资领域的核心优势。

该项目负责人是赣商高级合伙人王福春律师,合伙人万爱玲律师等提供支持。

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