4月10日，上饶创新发展产业投资集团有限公司（以下简称“上饶创投集团”）2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）圆满落地，发行规模达12.15亿元，全场认购倍数高达3.80倍，创区域同类债券发行新标杆。作为中国百强律师事务所，赣商律师事务所凭借在债券发行领域的深厚经验，担任本次项目专项法律顾问，深度参与交易结构设计、合规审查及法律文本编制提供了全流程法律支持，助力企业高效融资，赋能区域经济高质量发展。

【专业赋能：法律服务的三重价值】

风险防控筑基石。针对非公开发行特性，律所团队精准解读《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法规，完成发行人主体资质、募集资金用途、担保措施等30余项法律尽调，合规审查，构建全流程风险防火墙。

创新方案提效能。创新采用"3+2年"弹性期限结构设计，协助设计投资人回售选择权、发行人调整票面利率选择权等条款通过法律条款创新平衡发行人融资需求与投资者权益，该设计成为本期债券获得市场追捧的关键亮点，最终实现2.75%的低票面利率。

协同作战创速度。面对复杂的地方国企融资项目，赣商团队与主承销商、评级机构建立"7×24小时"响应机制，仅用常规项目60%的周期完成全套法律文书，快速响应簿记建档、投资者沟通等环节的法律需求，展现"江西速度"。

【数据彰显实力：区域标杆背后的法律赋能】

发行规模：12.15亿元

票面利率：2.75%（创区域同评级债券利率新低）

全场倍数：3.80倍（凸显市场高度认可）

主体评级：AA+（体现发行人稳健资信与项目合规性）

此次债券的成功发行，不仅为上饶创投集团注入了发展新动能，更成为赣商律师事务所在低融资成本、高市场热度债券项目中专业能力的又一力证。

【百强律所定位：深耕金融证券，服务实体经济】

作为连续多年入选“中国百强律师事务所”的综合性律所，赣商律师事务所始终聚焦资本市场前沿领域，深度参与PPP、特许经营、政府专项债、公司债、ABS、境外债等多元化融资工具的法律服务，累计协助政府企业融资超3千亿元。此次与上饶创投集团的合作，再次印证了其在以下领域的核心优势：

专业化团队：组建证券与金融专委会，汇聚精通债券发行、合规风控的资深律师；

全链条服务：覆盖项目尽调、文件起草、监管沟通、发行后续督导等全周期环节；

区域资源整合：深耕江西本土市场，精准对接地方政府、金融机构及企业需求。

致企业家与投资者：

当您手握融资规划时，我们已备好全周期法律解决方案；当您看到票面利率的数字，我们更关注背后每一个合规细节。赣商律所金融证券部，期待与您共赴下一场资本盛宴！

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数字经济10大法律服务产品：

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赣商律师事务所是一家专长于投融资领域的综合性律师事务所。设PPP&金融部（含建设工程房地矿产团队）、IPO&科创板新三板部（含知识产权团队）、并购重组&混合所有制部（含财税团队）、破产重整&争议解决部、常年法律顾问&财富传承部、品牌部和行政部。荣膺商法2021年全球“A-List法律精英”、商法全球2022、2020年杰出交易奖、首届中国律所百强、第二届中国律所百强、中国司法部商务部财政部贸促会涉外入库律师领军人才、商务部外资并购委副主席单位、通过中国证监会证券业务备案、中国商标代理业务备案、映山红行动·卓越上市服务奖、全球赣商法律服务中心、欧洲江西总商会法律服务中心、日本江西总商会法律服务中心，江西省外商投资企业协会战略合作单位、江西省陕西商会法律服务中心、江西省计算机用户协会法律服务中心，江西省科技型中小企业法律服务中心、江西省人民政府首届行政复议委员会委员、江西省企业合规第三方监督评估机制专家、江西省投资基金业协会创新服务专家、江西省数字经济专家、江西省智能网络汽车专家、江西省生态文明律师服务团成员、南昌市律协非诉专委副主任、仲裁委PPP仲裁中心。赣商律师作为江西首家云端智慧律所，填补了江西律师并购反垄断审查实务空白，是江西律师新三板和PPP业务零业绩突破人、PPP业务国内领先地位，在江西省债券市场具有领先地位，被“全球商事律所联盟”报道为：因为专注所以专业，因为专业所以信赖。